Cette étape obligatoire vise à accueillir, informer et mieux connaître les personnes qui désirent faire appel aux services du Fonds d'emprunt afin de déterminer avec elles quels sont leurs besoins et ainsi recommander le meilleur service possible, que ce soit à l'interne ou à l'externe du Fonds d'emprunt le cas échéant. 

L'accueil prend la forme d'une rencontre individuelle visant à déterminer les besoins et les services appropriés. 

Notez aussi que le plan d'affaires peut être déposé lors de cette rencontre.